今日股市
   指数 点位 涨跌幅(%)
   上证指数
   深圳成指
   兴业银行
   百发100
国 际 股 指
   指数 收盘价 涨跌幅(%)
   恒指 30,965.68 -1.48%
   日经 21,736.44 -1.07%
   纳指 7,210.08 -0.11%
   标普 2,703.96 0.10%
   道指 24,962.48 0.66%
兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数(CISI) 兴业信托·朝阳永续中国券商集合理财指数(CISI)
  CISI             沪深300
财经概览首页    今日要闻    国内财经    国际财经    区域经济    产业经济   
您的位置 返回
珠三角银行业“城”不敌“农”
来源: 第一财经日报
    

    如果你是一个外地人,出差到了广州的CBD珠江新城,你绝对难以想象,20年前这里还是一大片菜地。而紧邻珠江新城的猎德村,曾经是广州天河最穷的城中村,借珠江新城兴建的东风,2007年拆迁兴建37栋复建房,一举跻身CBD地段新贵,前几年被外界戏称为“广州第一牛村”,这里有不少坐拥十几套房、年入百万的村民,村内马路边常常停着不少豪车。

    这些拆迁拆出来的“大户”,曾经是忠实于农村金融机构的客户;一度脏乱拥挤的城中村让高大上的城商行在这里几乎绝迹。而现在,这些特别富裕的农村和村民,被大中小银行一哄而上地争抢,让一些农商行倍感竞争压力。

    不过,透过局部看全貌,在珠三角,手握大把村社集体经济组织资源的农商行,日子过得远比城商行优越。

    扎根竞争小的农村

    近日,《第一财经日报》记者对比了珠三角银行业的经营数据发现,挂着“农”字头的农商行,无论是规模还是净利润,多比挂着“城”字头的城商行要阔绰。

    本报记者从有关渠道获得的数据显示,除广发银行、招商银行和平安银行这三家总部设在广东的全国性银行之外,广州农商行已经位列广东省内区域性银行的头位。2015年末,其资产规模为5828亿元,实现净利润50亿元,与同在一个地区竞争的“老司机”广州银行拉开了不小的差距。广州银行2015年末资产规模为4152亿元,实现净利润31.6亿元。

    同样的现象出现在东莞。2015年末,东莞农商行资产规模为2996亿元,实现净利润38亿元;东莞银行资产规模1920亿元,实现净利润18.7亿元。而地处佛山的顺德农商行,其资产规模和净利润也高出东莞银行一截,2015年末资产规模2246亿元,实现净利润29.4亿元。

    为何会出现这种与传统刻板形象相反的局面?

    近日,某城商行一级支行行长对《第一财经日报》记者感慨:“在市中心和城乡接合部,村民比市民有钱,村社经济体也很有钱,这是‘城’干不过‘农’的一个主要原因。这些村社经济多靠物业出租和土地出租为生,还会引进一些工业园区,依靠土地增值积累了大量资本,且资金的流动性并不强。农商行在这一块的市场非常强劲,这块存贷款业务几乎没有竞争者。”

    本报记者获得的一份广州天河区某村社2014年的财务报告显示,物业出租是该村的主要收入来源,2014年1~8月出租应收金额高达1亿多元;土地出租应收金额680万元。这还不算未入账的17块集体土地、23座房屋建筑和5000亩林地。

    广州农商行2015年年报数据显示,去年10月,该行开展了为期2个月的村社走访,总行走访了200个村社,经营机构走访了1295个村社,创新设计农村金融服务3.0方案、村社普惠金融工作方案。2015年末,涉农贷款余额260亿元,同比增长25%。

    储蓄存款的综合经营成本低

    这种长期与村民和村社保持住的黏性,给农商行带来了大量储蓄存款。而目前,银行业发展的基石仍然是——存款。

    “银行的业务结构是根据客户结构来设计的。农商行的储蓄存款非常高,而城商行的核心存款主要是对公存款。这两年,广州农商行的储蓄存款大约占比50%,而广州银行的对公存款却在70%上下。”上述城商行支行行长表示。广州银行2015年年报亦表示,去年末广州农商行村社开户率达99%,村民开户率达87%。

    本报记者梳理了相关银行2015年年报,以顺德农商行为例,存款方面,2015年末储蓄存款占比67%,2013年~2015年一直维持在65%~69%之间。“本行吸收存款中储蓄存款占比较高的主要原因是本行网点分布广泛,在当地市场份额较高。”该行在年报中表述。

    东莞农商行2015年年报亦显示,截至去年末,其各项存款余额1792亿元,东莞市场占有率20%,存款市场占有率自1996年以来连续20年居东莞市银行业首位。

    另有银行业人士对本报记者表示,储蓄存款的综合成本相对低,且存款相对稳定。而对公存款的客户维护成本很高,因为对公客户的需求往往要复杂很多。例如,一个1亿元存款的对公大客户,其金融业务需求一般涵盖贷款、理财、国际业务、资金归集、现金管理等多个方面,每一种业务都需要相应的系统建设。需求越多,对系统建设的要求越高。银行的对公业务,有很多成本花在系统建设上。而零售客户的金融需求相对简单,多集中在存取款和理财业务上。“公司客户和零售客户的存款利率是一样的,但综合下来,运营成本有很大差别。”

    农商行强劲的吸存能力,与其在城乡接合部和农村地区广泛的网点布局是分不开的。

    截至2015年末,广州农商行在广州市内有372家支行、199个分理处,还设有46个半自助网点,网点数量为广州地区银行业首位,近80%的网点分布在广州各村镇;东莞农商行的一级支行、二级支行和分理处加起来一共有520个网点。而广州银行在广州的网点只有87家,东莞银行在当地大约有120家网点。这些网点绝大部分在市中心。

    “农商行由农村信用社逐渐改制而来,一般都有五六十年的历史,长期扎根在农村,靠网点取胜。农商行长期服务农村,在农村金融服务上没有哪家银行可以超越。”上述城商行支行行长说。

    另一家城商行某分行行长则说,当地政府往往也会给农商行一些业务上特有的支持,“比如,发放给农民的补贴,有些地方只通过农商行系统。一些乡镇的基础建设贷款,也只给农商行。”

    不过,虽然在农村地区竞争优势明显,很多农商行依然选择了向综合化经营方向转型,以保持区域竞争优势。广州农商行目前发起成立了24家村镇银行,设立了珠江金融租赁公司;重庆农商行参股设立了重庆汽车金融消费公司,控股设立了渝农商金融租赁有限责任公司,还控股设立了10多家村镇银行;江阴农商行股东大会陆续通过了筹备设立金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司及投资子公司的议案。 

客服热线:95561    贵宾专线:4008895561    境外客服热线:86-21-38769999    境外信用卡白金专线:86-21-38429696

兴业银行版权所有    闽ICP备05017231号    地址:福建省福州市湖东路154号

权利声明免责声明